Dos de las ocho canciones en el disco son covers, en el que la banda altera masivamente las composiciones originales para imprimirles un característico estilo psicodélico, a la manera de Vanilla Fudge.. La canción "Every Little Thing" de los Beatles, por ejemplo, es transformada de una ligera canción romántica a una gruesa barrera de sonido con cambios en el tempo y su versión psicodélica de "I See You" de The Byrds da pie a cada miembro del grupo para demostrar su virtuosismo instrumental.
A pesar de ser un álbum interesante y bastante aventurado musicalmente, Yes está lejos del estilo sinfónico que hizo famoso al grupo, y fue opacado en gran medida por grupos jóvenes que por entonces causaban un mayor impacto, como Led Zeppelin, Pink Floyd o Jethro Tull. Fue por esto que Yes siguió en busca de un sonido propio, que no encontraron sino hasta su primer lanzamiento considerado verdaderamente progresivo y exitoso, que fue The Yes Album en 1971.
