A1    The Antonio Morelli Orchestra*–    Fanfare And Introduction    
A2    Dean Martin–    Medley: Drink To Me Only With Thine Eyes/I Don't Care If The Sun Don't Shine/I Love Vegas (Paris)    
A3    Dean Martin–    Monologue    
A4    Dean Martin–    June In January    
A5    Dean Martin–    Monologue    
A6    Dean Martin–    Via Vinito    
A7    Dean Martin–    Medley: Volare (Nel Blu, Dipinto Di Blu)/An Evening In Roma    
B1    Frank Sinatra–    Ring A Ding Ding (Instrumental)   
B2    Frank Sinatra–    I Only Have Eyes For You    
B3    Frank Sinatra–    Call Me Irresponsible    
B4    Frank Sinatra–    My Heart Stood Still    
B5    Frank Sinatra–    Please Be Kind    
B6    Frank Sinatra–    I Have Dreamed    
B7    Frank Sinatra–    Luck Be A Lady    
C1    Frank Sinatra & Dean Martin–    Dialogue    
C2    Frank Sinatra & Dean Martin–    Medley (Marianne/Dance With A Dolly/You Are Too Beautiful/You Made Me Love You/Carolina In The Morning/Beautiful Dreamer/Dancing With Tears In My Eyes/Maria/Try A Little Tenderness/What Is This Thing Called Love)    
C3    Sammy Davis Jr.–    The Lady Is A Tramp    
C4    Sammy Davis Jr.–    All The Way (Impressions)    
C5    Frank Sinatra, Dean Martin & Sammy Davis Jr.–    Dialogue    
D1    Frank Sinatra & Dean Martin–    Guys And Dolls    
D2    Frank Sinatra & Dean Martin–    The Oldest Established (Permanent Floating Crap Game In New York)    
D3    Frank Sinatra, Dean Martin & Sammy Davis Jr.–    Introductions    
D4    Frank Sinatra, Dean Martin & Sammy Davis Jr.–    The Oldest Established (Permanent Floating Crap Game In New York) [Reprise]    
D5    Frank Sinatra, Dean Martin & Sammy Davis Jr.–    Closing: Ring A Ding Ding (Instrumental)